区块链投资:6 个不完美策略和 2 个完美策略

于姜萍
于姜萍 热门 2018-02-05 00:12
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2018 年得到 APP 首页推荐的第一本书,是雷·达里奥的《原则》,这本书在远读重洋的公号上也已经出现过很多次了。

虽然得到对“每天听本书”栏目中说书稿的要求是“严谨客观”,但是作为最后文稿的撰写者,我在解读里还是忍不住加了一段“私货”,这句话是:

“极度理性是需要极大勇气的,认清真相的过程可能也是痛苦的。有时,或许有意保留一些感性,对很多人来说也是一种不错的选择。”

我写这句话,是为感性找到一处存在的栖息地,《原则》所推崇的绝对理性主义哲学,在生活中的确不一定能让每个人都感到幸福。

然而,你却要明白另外一件事,如果你选择在市场上进行投资,特别是二级市场中的投资,那么感性确实很难给你带来太多的帮助,保持理性才是获得充足收益的法宝。

而最近的虚拟货币交易市场,又一次证明了这样的观点。很多对虚拟货币没有了解的不合格投资者狂热地进场投资,重复着追涨杀跌,被庄家割韭菜的悲剧。在大牛市面前,人人都以为自己是巴菲特,而只有潮水褪去,才能看到谁在裸泳。

所以,当你决定要投资某个标的的时候,一定要学着搞懂这件事。你想想,如果你对这件事没有全面而深入的了解就进行投资,那这件事跟凭运气赌博有什么区别?

2017 年 12 月美国亚马逊曾排名第一的新书《加密货币投资圣经(Cryptocurrency Investing Bible)》是一本很好的虚拟货币投资入门手册。今天,我给大家介绍这本书里提供的 6 种不完美的投资策略,以及2种完美的投资策略。当然,这些策略都谈不上多么高深,但却能起到正本清源的作用,让你对虚拟货币投资这件事有更深入的了解。

1 武士策略(The Way of the Samurai)

武士的最大特点是是什么?是对领主忠诚。所以所谓的“武士策略”其实很简单,就是只买比特币,不管比特币之外的山寨币有多么大的涨幅,你的眼中只有比特币。

因为比特币是虚拟货币的象征,换句话说,投比特币可能不会让你获得最大的收益,但可能是在虚拟货币投资中最为稳妥的收益方式。当然,投资比特币也不是完全无风险的,但如果比特币倒下了,其他货币恐怕也难以逃脱。

所以,如果你不想花太多精力在交易上,就直接购买比特币吧!做比特币麾下忠诚的武士。

2 随大流策略(Follow the Money)

“随大流”不代表“人云亦云”,因为你从自己身边听到的信息总是或多或少不客观的,掺杂着大量的情绪和主观色彩。

但是如果你能够“科学地随大流”,也是一种不错的投资策略。这种策略的关键在于你能够和真正的市场主流站在一起,而不是被小道消息支配。

那如何才能“科学地随大流”呢,其实很简单,把整个市场排名前十的虚拟货币都投资一遍,在 coinmarketcap.com 可以看到哪些虚拟货币目前排在前十名。

随波逐流这件事你可能会有所误解。其实随大流要分为两类,一种是静态的随大流,一种是动态的随大流。

什么叫静态的随大流呢,实际上就是指跟随市场整体的选择结果,站在大多数人那一边,比如看大众点评上推荐人数最多的餐厅,口味体验也许比较保险。

什么叫动态的随大流呢,实际上就是指盲目追随市场的选择过程,比如追涨杀跌,市场恐惧了就抛出,等涨过头了又买回来,只能把利润白白送给控盘者。

而前十大的货币是长期以来市场的选择,这些是很难以单纯的金融操作来完成的,背后基本上是有其真正价值作为支撑的,所以选择投资前十大的虚拟货币,是为所谓静态的随大流也。

3 交易(Trading)

这里的交易指的是波段操作,也就是高买低卖的短线投资。

短线交易对投资的要求是非常高的,不仅要求投资者有获得大量信息的能力,而且要有正确处理这些信息的能力,同时一些技术分析也能提供一些参考。

这都是需要你花大量的时间去研究的,如果你想要全情投入在虚拟货币交易上,你可以尝试短线交易,快进快出。但是需要再次提醒你的是,大部分短线交易者最后的收益率都不如长期持有的价值投资者,甚至在市场整体有正收益的情况下出现亏损的情况。

比如去年我就有这么一个朋友,他从 60 元的时候开始持有莱特币,如果老老实实拿到现在,也是有 30 倍的回报了,结果他总是重复 80 块卖,100 块买,120 卖,140 买……的循环,最后甚至本金还亏损了一些。

所以,如果你对自己的投资天赋有信息,也愿意每天花 6 小时以上的时间进行投资,那么你可以尝试短线交易。

4 挖矿(Mining)

很多人刚刚接触虚拟货币的时候,最搞不明白的一件事就是,这些数字货币如何被“挖”出来的?

“挖”只是一个比喻。比特币等虚拟货币有这样一种发行机制,你可以理解为,比特币的网络每隔一段时间会给人们出一道很难的数学题,然后懂得计算的人都在一起比拼谁能把这道题做出来,那么当这道题被做出来以后,出力最多的那个人有最大的概率获得一个比特币的奖励。

所以挖矿其实就是一场机器之间的计算竞争。在比特币发展的早期,你是可以用自己的个人电脑就能挖出比特币的,但是随着算力竞争的加剧,如果你现在用自己的电脑来挖矿,可能一百年都挖不出来一个币。

所以这个时候你就需要购买专业的“矿机”,这些机器都是被设计专门用来挖矿的,价格比一般的电脑要贵上几倍。其实挖矿是一种很传统的投资方式,有一笔固定成本,除去场地费、电费等支出,然后每天有一定收入,回本之后就是净收益了。

但是考虑到币价的波动和算力总量的变化,回本期也是不固定的。而且几台矿机也没有什么搞头,如果你资金比较小,可能买矿机挖矿不是一种适合你的投资方式。

5 ICO

ICO 是指 Initial Coin Offering,通过投资一个区块链项目发行的代币来获得收益。ICO 在我国是被禁止的,所以这里不展开讨论了。

6 捡便宜(Penny Stock)

“Penny Stock”在美股里指的是那些价格很低,市值很低的“垃圾股”,在港股里被称为“仙股”。

这些股票虽然本质上没有什么价值,但是有一个很重要的特点:因为市值低,已经跌无可跌,所以可能因为好消息、一些价格操纵或者其他意想不到的原因突然暴涨十倍。

虽然我们说价值投资才是投资的本质,但是如果抛开这一点不谈,作为一架逐利的机器,如果能够合理地利用“penny stock”的特性进行投机活动,我不认为有什么问题。

那么在虚拟货币的投资里如何应用这个策略呢,其实也很简单。选取 10-20 个已经横盘一段时间的便宜的虚拟货币,然后等待其中有币开始爆发,一旦爆发,快速出手,一般而言,如果这些币中有几个可以爆发的,就能让你获得不错的收益了。

当然,这是一种赌博式的策略,虽然书里提供了这种投资策略,但是我个人不是很建议你采用这种投资方法,风险太大了。当然,你可以花几千块去试试这种策略到底有没有用,也许会给你带来惊喜。

这六种策略就说完了。需要说明的是,这六种投资策略都基于区块链或者说虚拟货币的发展上的,而虚拟货币的投资本身就是一件风险很大的事情,所以不管什么样的投资方式,都比常规的投资方式要天然带有更大的风险。

那作者为什么还会说还有两种“完美”的投资策略呢?没错,是有两种投资策略,从某种信念上来说,是完美的,这两种策略是:

1/  完全相信虚拟货币的未来。
2/  把钱交给相信虚拟货币的未来的人打理。

为什么这么说呢?因为信仰永远不会吃亏。作之不止,则成君子,同理,买了一个比特币,然后认为比特币才是“钱”,人民币不是“钱”,那么只要拿着这一个比特币,你就永远不会亏钱。比如,一个比特币从10万跌到8万,不是比特币“跌了”,而是法币“涨了”,你手上的比特币没变,还是一个。

实际上,我认为这一点看起来忽悠,但实际上却是最正确的策略:如果你相信虚拟货币的未来,那么就坚定持有吧,如果不相信,那么就永远不要碰它。
44条回应 最新 最早
鸿途
沙发# 鸿途 2018-02-05 00:13
水能载舟,亦能煮粥!
Smile媚
板凳# Smile媚 2018-02-05 00:17
好难
周铭英
地板# 周铭英 2018-02-05 00:48
好东西
静&静
4楼# 静&静 2018-02-05 00:54
挺好啊
吴际超
5楼# 吴际超 2018-02-05 00:58
站个位在说
侍飞虎
6楼# 侍飞虎 2018-02-05 01:18
哈 你逗逗他啊
巫浩然
7楼# 巫浩然 2018-02-05 01:22
支持你加分
黄市生
8楼# 黄市生 2018-02-05 01:42
人格的完善是本,财富的确立是末。
曾子齐
9楼# 曾子齐 2018-02-05 01:50
真幸运
潘_Z_H
10楼# 潘_Z_H 2018-02-05 02:07
蹲在厕所里,想着500万……
j0hn_wung
11楼# j0hn_wung 2018-02-05 02:08
成功不是将来才有的,而是从决定去做的那一刻起,持续累积而成
啊汉啊球
12楼# 啊汉啊球 2018-02-05 02:11
让我们和财富一起成长!!!
x(t)=δ(t-T)
13楼# x(t)=δ(t-T) 2018-02-05 02:14
朕在自己的寝宫~~~~
陈泓菲
14楼# 陈泓菲 2018-02-05 03:19
哦~~
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